岗位职责：
1、学习了解公司服务内容与产品，对客户健康、资产结构及家庭年龄结构进行调研评估；
2、负责对所有管辖的客户进行日常维护、资讯传达、办理协调工作，理赔服务；
3、负责健康管理、长寿科学、先进医疗技术、养老资源、医疗资源等相关的项目调查；
4、负责客户投保手续的办理、完成签订保险合同、售后服务等工作；
5、负责为客户识别和评估各阶段面临的风险，提出分散风险的建议；
6、帮助客户选择最佳的保障方案、教育、养老、健康管理解决方案；
7、与客户一起审核并评估方案的可行性；
8、负责保险、金融类投资计划，并协助资产管理。

任职资格：
1、大专及以上学历优先，28-55岁，男女不限；
2、掌握一定的保险、医学、法律、税务、经济、金融、管理等专业知识和零售银行业务知识；
3、掌握国家金融相关法律法规和监管政策；
4、具有银行或保险公司1年以上工作经验者优先考虑；
5、具有很强的进取精神和团队合作精神，有持续学习的能力；
6、具有良好的沟通能力和开拓市场能力。