要求拥有基金从业资格证 或金融相关证书

工作职责：
1、利用各种渠道开发新客户,利用公司平台为客户提供服务;完成公司下达的业务目标及业绩考核。
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力，结合法律税务等政策，进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。
3、服务名下客户，开发新客户，并对存量客户进行二次开发。
4、向目标客户群推广金融产品并完成销售任务。
5、与客户签署投资顾问服务协议并提供相应服务，帮助客户实现资产保值增值。
6、做好基础客户服务相关工作，如加强与客户的日常沟通交流、提供业务咨询、调研业务需求和客户回访等工作。
入职要求:
1、专科或以上学历，年龄: 35周岁以内。
2、热爱营销工作，有敏锐的市场观察力、较强的沟通能力和语言表达能力，有团队荣誉感，学习能力强。
3、具有一定的业务拓展能力。
4、有银行渠道资源者优先。
5、从事过金融或金融衍生品行业者具有良好的行业资源和客户资源者优先。
6、具有证券从业资格者优先。
7、热爱金融理财及财富管理型工作，具备职业经理人形象，阳光、开朗、有激情，有朝气。