岗位职责：
财富管理，投资理财，理财规划，资产配置
1、维护公司分配的客户、开拓新客户，通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户指定资产配置方案并向客户提供理财、保险等全方位金融服务；
2、通过持续跟进与服务，提高客户在平台资产规模，拓展客户需求，提升客户体验。
任职资格：

一、45岁以下，大专以上学历，1年以上工作经验。
二、具有客户服务或营销经验，有财富管理产品或资本市场运作相关的基本知识者尤佳。
三、具有积极的客户服务和业务营销意愿，有银行、证券、基金、保险等理财产品销售经验和营业机构工作经验者优先。
四、无不良从业记录，具备良好的金融合规意识。
五、个人形象气质佳、品行端正、正直诚信、沟通流畅、服务热忱。