理财规划师主要为个人、家庭及中小企业提供全面的理财规划服务，内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税务筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多个方面。

任职资格：
1、本科及以上学历，金融、财务、管理等相关专业；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验 ；
5、具有良好的公关策划与实施能力 ；
6、具有良好的书面表达能力。