财务策划师
1、拓展和维护个人财务，包括存款、理财、基金、保险等业务,积极拓展渠道,深挖财富客群。
2、为客户提供专业资产管理咨询服务,为其推销符合需求的公司产品;
3、充分利用人脉资源和公司现有销售渠道,通过多渠道方式完成产品推广及业务拓展;
4、善于利用对应渠道开拓中高端客户群体,为客户提供专业理财服务,做好后续跟进与维护工作;4、定期与客户沟通了解客户理财产品分布情况及收益情况,为客户推销新理财产品;
5、根据有效中高端客户获取情况,完善渠道信息优化业务拓展渠道;